苹果AR/VR操作系统曝光,下月开发者大会或有惊喜?影响这些股(名单)

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  苹果AR/VR头显操作系统被曝已商标注册,或于下月初开发者大会上亮相。

  市场期待已久的苹果AR/VR又迎来好消息。据国内科技媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。

  今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾意外出现“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。

  realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。该商标申请日期都是2021年12月8日,申请截止日期有2022年6月8日和6月9日两个。

  值得一提的是,苹果WWDC22(苹果全球开发者大会)将于6月6日举行,而该商标的结束日期正是6月9日。也就是说,苹果很有可能会在WWDC22上发布关于这款设备的消息。

  本月有媒体报道称,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,这表明苹果不仅完成了硬件设计,同时在软件方面也已经制作完成。

  苹果AR/VR设备亮相在即

  AR/VR头显如果问世,将是苹果2015年Apple Watch问世以来,又一个主要新品类。苹果自2019年以来一直在努力发布这款AR/VR头显,但在2020年、2021年和现在的2022年出现多次延迟。苹果一直在处理诸如过热以及相机和软件问题等问题,导致首次亮相日期被推迟数次。

  关于苹果头显具体的发布时间,海通国际证券分析师表示可能会在2023年第一季度发布,新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。面板产业研究机构DSCC分析师也预计将在2023年发布。从目前的进度来看,这款头显有望在2022年底到2023年之间发布。

  AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。依据苹果分析师郭明琪研报,AR/VR是苹果公司非常重要的战略产品,苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

  苹果或推动VR/AR行业新一轮增长

  据第三方数据显示,2021年VR及AR头显全球出货量仅33万台,占比智能手机出货量不到1%,渗透率仍处于较低水平。申银宏源表示,类比智能手机出货,VR/AR出货量有望在2025年首达1亿台,未来空间巨大。

  中原证券表示,2023年苹果有望推出AR产品,基于苹果系列手机在过去智能手机发展过程中的领先地位,苹果的AR产品可能引领AR行业的发展,同时推动AR领域进入到新一轮的增长周期。

  依据郭明琪研报,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。

  海通国际证券分析师Jeff Pu预计,自研芯片或将成为苹果与竞争对手的主要区别之一,头显的内部处理器或类似M1芯片。此外,苹果AR/VR设备将拥有超过10个传感器及摄像头组合,索尼、韦尔股份、舜宇光学等有望供货。

  申万宏源建议中上游关注核心供应链公司(歌尔股份、京东方A等),有技术优势的整机厂商(创维数字);应用端仍在探索期,下游关注各细分场景公司(芒果超媒、三七互娱、风语筑等)。

苹果AR/VR操作系统曝光,下月开发者大会或有惊喜?影响这些股(名单)

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发布于 2022-05-30 19:05:09
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