券商发债“补血”热情高,海通证券600亿元公司债获批

券商发债“补血”热情高,海通证券600亿元公司债获批

  记者|陈靖

  6月9日,海通证券发布公告称,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券的注册申请。

  值得注意的是,这是继国泰君安和华泰证券后,年内第三家获批600亿元小公募债的券商,这一数额也超过了海通证券去年发行债券规模之和。

  据悉,此次海通证券债券的募集资金在扣除发行费用后,拟将不低于400亿元的募集资金用于偿还到期或回售的公司债券,剩余补充流动资金。

  海通证券表示,以2021年12月31日为基准,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并报表口径资产负债率由71.41%上升至72.30%,流动比率由1.99上升至2.09,比率仍位于券商中较高水平。

  “公司发债规模一直不小,基本上会用在融资融券、场外权益类衍生品投资、固收业务这些重资产业务上,当然应该也会补充一些流动性上的不足。”有接近海通证券人士告诉界面新闻记者。

  实际上,不仅是海通证券,在货币宽松、利率下行的大背景下,多家券商均进入发债队伍中。

  今年以来获批额度较大的还有平安证券300亿元、安信证券200亿元的小公募债项目。同时,东兴证券、中金财富、东方证券、招商证券、国元证券、国联证券和长城证券也分别有100亿元及以上的小公募项目获证监会同意注册申请。

  今年6月份以来,西南证券60亿元、国信证券400亿元、广发证券200亿元、申万宏源200亿元和华宝证券20亿元的小公募债项目也均进入提交注册环节,距离证监会同意注册申请的批复仅有一步之遥。

  2019年底,证监会提出要“推动打造航母级证券公司”,并给出了六方面具体方案,其中便包括多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强。支持证券公司在境内外多渠道、多形式融资,优化融资结构,增强资本实力。支持行业内市场化的并购重组活动,促进行业结构优化及整合。

  对于券商发债的热情,投行人士何南野向界面新闻记者表示,券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求,定增与发债是最为简单的工具与策略。

  “自2020年以来,券商积极发债、定增补血,一是券商对资本市场未来走势积极乐观,有动力补充资本金加速未来业务扩张;二是当前利率处于较低的阶段,流动性相对宽松,是较好的发债和定增融资时机;三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进,资本中介业务越发成为券商的核心业务,对于券商而言,补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心。” 何南野进一步表示。

  香颂资本执行董事沈萌向界面新闻记者表示,“证券公司对资金的需求主要是为了增强资本中介业务,和更好配合未来IPO保荐时的跟投要求,之后随着资本市场的进一步开放,可能会引发更多市场主体的兼并重组,增强资本实力也能够提升自身的发展主动权。”

发布于 2022-06-11 15:06:15
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